琼交物协字[2018]1号

关于2017年海南省现代物流业

运行情况分析报告

2017年10月召开的党的十九大报告中指出:加强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、电网、信息、物流等基础设施网络建设，并要求在现代供应链领域培育新增长点、形成新动能，这是党的十九大对我国物流业提出的新要求，也是物流业发展的新机遇。作为支撑我省“十三五”国民经济发展的战略性、基础性、先导性的重点产业，物流业的产业地位和作用愈加凸显。从整体上看，2017年全省物流业处在供给侧结构性调整的重要时期，物流需求增长稳中有进,物流需求结构呈现出集群趋势；物流市场规模继续扩大；物流服务效率进一步提高，运行质量逐步提升；传统物流逐步向现代物流转型升级，物流业降本增效举措初显效果；物流运行环境改善，物流企业经营状况有所好转。

一、2017年我省现代物流业运行基本情况

（一）社会物流需求结构调整

2017年全省实现社会物流总额6958亿元，按可比价格计算，同比增加2.46%，物流需求增长放缓，内部结构出现调整。其中：农产品物流总额1522亿元，同比增长3.54%，占物流总额的21.87%，同期占比增加0.23%；工业物流总额2045亿元，同比增长2.51%，占物流总额的29.40%，同期占比增加0.02%；单位与居民物品物流（即邮政快递）总额19亿元，同比增长12.5%，占物流总额的0.27%，同期占比增加0.02%，增长平稳，结构变化不大。外省流入物品物流总额2965亿元，同比增长9.90%，占物流总额的42.61%，同期占比增长2.88%；进口货物物流总额407亿元，同比下降33.39%，占物流总额的5.85%，同期占比下降3.15%。2017年全省社会物流总额以及增长结构变化如图1-1、图1-2所示。

图1-1 2016年月与2017年社会物流总额对比图

图1-2  2017年物流总额结构图

从总体上看，我省物流需求稳步上升。2017年我省单位GDP的物流需求系数为1.56，单位GDP产出对单位物流总额的需求下降了8.24%，但是商贸流通、冷链物流、农产品物流、航空物流、跨境物流等社会物流需求不断上升。反映出我省供给侧结构性改革取得明显成效，旅游、金融、保险服务等服务业发展较快，经济运行呈现稳中有进、稳中向好、稳中提质的良好态势。

1、农产品物流需求稳定增长。从农产品物流出岛运输情况看，2017年运输出岛33万车次691万吨，同比分别增长22.22%、10.21%。其中香蕉151万吨，比上年同期下降17.74%；瓜菜38万吨，比上年同期增长31.03%；果类62万吨，比上年同期增长40.91%。运输鲜活农产品进岛220万吨，其中蔬菜107万吨，水果59万吨，进岛瓜菜对于弥补我省农产品市场供应不足，具有重大作用。

2、工业物流需求结构优化。我省医药工业继续保持良好的发展态势，全年增加值累计58.32亿元，同比增长15.1%，占工业物流总额的2.86%；成品糖、软饮料、人造板、钢材、汽车、太阳能电池等工业产品需求减少，合成纤维聚合物(PET)、饲料、商品混凝土、罐头、医药工业等与民生工程有关的工业、新型工业发展保持良好态势，增速较大。其中纤维聚合物(PET)同比增加19.7%，饲料同比增加11.9%，商品混凝土同比增加34.4%，罐头同比增加17.2%。

但是2017年我省石油、天然气及制品进出港1935.51万吨，同比减少13.2%。其中出港876.12万吨，同比减少11.9%；进港1059.39万吨，同比减少14.3%。

3、外部流入货物结构调整较大。

（1）进口货物总额持续下滑。全年进口货物物流总额407亿元，同比下降33.39%。进口总值按地区分，中东地区同比下降80.5%，欧盟下降46.1%，非洲下降92.7%，主要进口国家美国增长14.7%。在我国实施“一带一路”战略以来，我省与东盟地区的进口规模逐渐增大，2017年东盟地区进口总额同比增加53.8%，已经成为我省的第二大进口地区，表明我省开通越南、印尼、泰国等东南航线推动了国际贸易的发展，正在打破长期以来与东盟贸易低迷的格局。

2017年全省港口外贸物流完成吞吐量2503.24万吨（不包含油气），同比增长13.1%；其中：外贸出港588.79万吨，同比增长9.9%；外贸进港14.1万吨，同比增长14.1%，但进港口货值较低。

同时从跨境物流需求层面看，长期以来我省经济开放度低，2017年对外经济依存度仅15.73%，低于全国17个百分点，跨境物流需求度增长乏力。

（2）外省流入货物较快增长。2017年外省流入货物总额2965亿元，同比增长9.90%，占物流总额的42.61%，同期占比增加2.88%。2017年我省经济国内存度66.45%（外省流入物品总额与GDP比例）。

4、单位与居民物品物流总额持续增长。全年单位与居民物品物流（即邮政快递）总额19亿元，同比增长12.5%，占物流总额的0.27%，同期占比增加0.02%。

2017年全省快递服务企业业务量累计完成5915.77万件，同比增长21.49%；业务收入累计完成12.7亿元，同比增长26.54%。其中，同城业务量累计完成1791.78万件，同比增长61.69%；异地业务量累计完成4118.18万件，同比增长9.66%；国际/港澳台业务量累计完成5.82万件，同比上升2.94%。

（二）社会物流运行质量提高

2017年全省社会物流总费用690.80亿元，同比增长5.17%。社会物流总费用与社会物流总额比率为9.91%，比上年同期增长了0.1个百分点。社会物流总费用与GDP的比率为15.45%，同比下降0.51个百分点。

图1-3 　 2017年物流总费用结构图

从我省社会物流成本构成的情况看（如图1-3），基本特征是：

1.运输费稳定增长。2017年全省运输费用302.84亿元，同比增长5.17%，占社会物流总费用的43.84%，同期占比增加0.58%。其中，我省铁路运输货物周转量178241万吨公里，同比增长22.2%；民航运输货物周转量127803万吨公里，同比增长24.0%，增长幅度较大；水运运输货物周转量8095786万吨公里，虽然同期下降16.7%，但下滑情况已有所收窄。公路运输货物周转量786060万吨，同比增长3.3%。全省运输费用占总费用比例低于全国9.65个百分点，表明我省交通运输服务滞后，从海运和公路运输进出岛的船舶和车辆数据分析看，约80%船舶和95%运输车辆属非海南登记的运输工具，运输业务收入低于全国平均水平。

2017年，全省港口货物吞吐量完成1.85亿吨，其中外贸3358.56万吨，同比增12.71%；集装箱完成209.47万标准箱，同比增长26.85%；滚装汽车轮渡运输完成459.37万标辆，同比增长18.52%；主要港口转口运输30.46万吨，同比下降10.2%；转口出港30.30万吨，同比下降10.6%；全省机场货物吞吐完成38.83万吨，同比增加7.5%。

2.保管费和管理费结构性下调。

（1）保管费。保管费用258.55亿元，同比增加2.98%。占物流总费用的37.43%，同期占比降低0.29%。从总体上看，我省管理费比全国高3.68个百分点，主要是货主企业自我服务城乡物流配送94亿元，占保管费的36.29%，表明我省物流发展社会化程度低，第三方物流服务滞后；贷款利息66亿元，占保管费的25.58%。

（2）管理费。管理费用129.41亿元，同比增长2.20%。占物流总费用的18.73%，同期占比下降0.29%。但是管理费占总费用的比例比全国高出4.77个百分点。

图1-4　 2016年与2017年物流总费用对比图

 （三）物流市场规模稳步扩大

全省物流业务收入增长虽然有所减缓，但相关物流业务收入增速上升，表明我省物流业内部结构在进行市场调整，城市配送以及高附加值物流业务量增长。2017年全年物流业总收入511.05亿元，同比增长2.54%，增速提高1.42%。其中交通运输、仓储和邮政业353.97亿元，同比增长0.13%，占总收入的69.3%，占比同比减少1.6%；工业内部物流67.53亿元，同比增长14.15%，占总收入的13.2%，占比同比增加1.3%；批发零售业内部物流89.55亿元，同比增长4.47%，占总收入的17.5%，同期占比0.5%。

图1-5 　 2017年物流业业务收入结构图

图1-6 　 2016年与2017年现代物流业收入同期对比图

（四）专业物流发展快速增长

1、港口物流增长较快。2017年，全省港口货物吞吐量完成1.85亿吨，同比增12.71%，其中外贸3358.56万吨，同比增长9.11%；集装箱完成209.47万标准箱，同比增长26.85%。从货种类别上看：煤炭及其制品完成623.69万吨，同比增长27.2%；金属矿石增长532.27万吨，同比增长56.0%；水泥完成135.17万吨，同比增长3.2倍；木材完成721.47万吨，同比增长29.5%；盐完成9.76万吨，同比增长33.7%；有色金属完成17.50万吨，同比增长44.6倍；农林牧渔业产品完成783.28万吨，同比增长43.3%.

滚装汽车完成459.37万标车，同比增长18.52%；货物吞吐量5221万吨，同比增长11.40%，进出口量基本平衡，琼州轮渡运输经济效益提高。

2、商贸物流稳定增长。2017年我省社会消费品零售总额1619亿元，同比增长11.4%。其中化妆品类43.01亿元，同比增长48.4%；烟酒类10.2亿元，同比增长21.2%；中西药品类6.23亿元，同比增加17.1%。2017年我省接待国内外游客总人数6745.01万人次，入境游客累计增长53.7%。随着我省国际旅游岛的建设发展，加上我省环境约束的内在需求，流动人口不断增长，一定程度上拉动了我省消费市场需求。

3、电子商务快速发展。据不完全统计，海南省网络交易额达1600亿元，同比增长35%；农产品网络销售额约170亿元，年均增速高达41%。我省农产品电子商务物流潜力巨大。

（五）物流业对社会经济拉动力增强

2017年我省完成现代物流业增加值151.28亿元，同比增长5.2%；占GDP的3.39%，同比减少0.06%；占服务业增加值的6.09%，同比减少0.28%。虽然占比有所减少，但是增速比2016年增长了0.2%。物流业对GDP的贡献率达到2.56%，对全省经济拉动力0.18%。

（六）物流设施进一步改善。一是仓储物流转型升级。继2016年京东（海南）物流中心正式投入运营以后，2017年美兰机场国内新货站落成投入运营，物流设施建设已加快向马村地区布局和转移，逐步形成集群；二是冷链设施建设发展。全省规模最大占地320亩的罗牛山冷链物流园8万容量吨冷库建成投产；三亚佳翔2万吨航空冷链仓储中心基本建成，冷链物流节点布局日趋完善。三是洋浦小铲滩国际港务正式运营，2017年完成集装箱吞吐量20万TEU，为打造航运枢纽迈开了重大步伐。四是航运航线逐步完善，2017年开通海口至泰国、柬埔寨、菲律宾、印尼、越南等国际航运航线，并开通了海口至黄埔港内外贸同船航线，航运枢纽建设初见雏形。五是航空航线基本覆盖东南亚地区。全省开通航空航线已368条，国际航线基本覆盖东南亚国家，为电子商务航空与快件运输创造了良好条件。

（七）物流环境明显改善

为了加快推进物流业的发展，经省政府同意，省政府办公厅转发了省发展改革委、省交通运输厅《海南省物流业降本增效专项行动实施方案(2017-2018年)》和《海南省物流业降本增效专项行动实施方案（2017-2018年）》、《海南省加快推进物流降本增效促进实体经济发展实施方案的通知》、《海南省加快推动冷链物流发展保障食品流通安全实施方案的通知》，对全省物流业的发展进行了部署和安排，进一步推进物流业的发展。

    为了贯彻落实省政府“十三五”物流业发展规划，省商务厅下发了《关于落实省政府“十三五”商贸现代物流业发展计划指导意见的通知》，对全省商贸物流的发展做出全面部署和安排。省交通运输厅组织力量对全省农村物流设施网络节点的发展情况进行调查，初步提出农村物流设施体系建设意见和建设标准规范。省发展和改委进一步完善全省现代物流统计制度，每季度发布全省现代物流业运行情况通报，为省政府实施物流决策提供参考依据。

二、我省物流运行存在问题

主要是社会物流总费用与GDP比值偏高，比全国高0.5个百分点；海口港泊位设施供给能力不足，压港压船现象严重，海运发展陷入新瓶颈，制约了物流业的发展；物流园区建设滞后，物流运作环节多、迂回运输严重；信息化建设滞后，物流业竞争力不强。

三、2018年物流业工作建议

（一）加快港口深水泊位建设。加快马村四期10万吨级泊位建设，适当超前做好洋浦小铲滩18000集装箱泊位建设的前期工作，适应世界船舶大型化对港口接卸能力的要求，为航运枢纽建设奠定港口基础。

（二）积极推进物流园区建设。采取有效措施加快推进海口、洋浦物流核心区以及三亚、八所、湾岭物流聚集区建设，进一步完善全省物流设施网络节点布局，支撑物流业的发展。大力发展热带农产品冷链物流和标准化、规范化，促进食品消费升级，保障食品安全。

（三）积极推进物流供应链发展。依托互联网+物流信息技术，创新发展物流领域供应链管理，加快融入国际、区域供应链管理体系，适应我省新一轮改革开放的要求，推进物流、商流、资金流和信息流在我省高度聚集。

（四）抓好物流业降本增效。进一步改善营商环境，改进企业纳税管理制度，为企业纳税提供便利条件。加快推进物流集群，引导航运航空物流分别向马村和美兰临港临空转移，逐步形成产业优势。

附表： 2017年海南省现代物流业统计表。                        

海南省交通物流协会

2018年1月31日

附表：       2017年海南省现代物流业统计表